Charles-Henri Gilbert prend les rênes du Groupe ISCO avec l'appui d'Entrepreneur Invest

Un nouveau chapitre s'ouvre pour le Groupe ISCO

Le 30 septembre 2024, le Groupe ISCO, connu pour son expertise dans la maintenance d'équipements de grandes cuisines, a officialisé son acquisition par Charles-Henri Gilbert, qui bénéficie du soutien financier d'Entrepreneur Invest. Cette transaction marque un tournant stratégique pour l'entreprise, fondée en 1979, qui se spécialise dans le service aux cuisines professionnelles, notamment dans le secteur de la restauration collective en région Île-de-France.

Détails de l'opération de reprise

Charles-Henri Gilbert, ancien cadre chez Elior et expert en gestion opérationnelle, a financé cette reprise par un apport personnel, complété par un réinvestissement de Patrice Schmitt, le cédant, et un soutien de 5,3 millions d'euros d'Entrepreneur Invest sous forme d'actions et d'obligations. Une dette syndiquée par la Société Générale vient renforcer ce montage financier. Cette structure permet à Gilbert de détenir la majorité du capital, avec Entrepreneur Invest comme actionnaire minoritaire mais actif.

Objectifs et ambitions sous la nouvelle direction

L'objectif principal de cette acquisition est de maintenir l'excellence technique et le niveau de service qui font la réputation d'ISCO, tout en cherchant à accélérer son expansion sur le marché. Charles-Henri Gilbert envisage également d'élargir les activités de l'entreprise à d'autres secteurs tels que les services de restauration dans le domaine de la santé et l'éducation. De plus, des plans sont à l'étude pour une croissance externe afin de renforcer sa présence sur le territoire national dans un marché très fragmenté.

Réactions des principaux acteurs

Charles-Henri Gilbert se dit fier de prendre la direction d'ISCO, soulignant la qualité et la compétence de son équipe qu'il connaît bien pour avoir collaboré avec elle durant ses années chez Elior. Théophile Basser, directeur d'investissement chez Entrepreneur Invest, a exprimé son enthousiasme quant à cette opération qui symbolise une parfaite adéquation entre des fondamentaux économiques solides et un repreneur expérimenté et dynamique.

Conseillers et accompagnateurs de la transaction

• Pour l'acquéreur : Entrepreneurs & Finance (Rémi Saint Lannes, Grégoire Sol, Alban Dufort), Advéo Avocats (Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous)
• Pour Entrepreneur Invest : SLB Avocats (Stéphanie Le Bris), audit juridique et due diligence financière par Advéo Avocats et Becouze (Etienne Dubail, Marguerite Laour)
• Pour le cédant : S.O.P.E.J (Jean-Luc Lascar), Orion M&A (Jérôme Fougerat)
• Financiers : Société Générale, Crédit Coopératif, Crédit Agricole

À propos d'Entrepreneur Invest

Fondée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante, supervisée par l'AMF, qui se spécialise dans le soutien financier aux PME via des investissements directs et des fonds de fonds. Avec une collecte de fonds de 1,8 milliard d'euros et plus de 300 opérations d'investissement à son actif, elle est un pilier du financement des entreprises françaises, opérant dans des secteurs variés allant du logiciel à la santé, en passant par le tourisme et l'e-commerce.